证券代码：603037    证券简称：凯众股份         公告编号：2025-040           上海凯众材料科技股份有限公司       保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说 大概要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。                      格外辅导   上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”、 “刊行东谈主”或“公司”） 向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“凯众转债”，代码“113698”）已获 得中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2025〕1244 号文首肯注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以 下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“国泰海通”）。本次刊行的《上海凯众材料科技 股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行 公告》”）已刊登在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上。投资者亦可在 上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）查询《上海凯众材料科技股份有 限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）全文及概要等本次刊行的相干贵寓。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》                  《上市公司证券刊行注册贬责主义》                                 （证 监会令〔第 227 号〕）《证券刊行与承销贬责主义》（证监会令〔第 228 号〕） 《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发〔2025〕47 号）《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与 上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）《上海证券交游所证券刊行与承销业 务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月篡改）》（上证 发〔2025〕42 号）等相干规定刊行可颐养公司债券。   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等表情的进攻辅导如下： 张，308，447 手，按面值刊行。    原鞭策优先配售均通过网上申购模式进行。本次可转债刊行向原鞭策优先配 售证券，不再分别有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原鞭策均通过 上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统通过网上申购的模式进行配售， 并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）妥洽计帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无尽售条件流通证券。    本次刊行莫得原鞭策通过网下模式配售。    本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2025 年 8 月 15 日（T 日），通盘 原鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时辰为 称为“凯众配债”。 比例为 0.001150 手/股。适度本次刊行可转债股权登记日（2025 年 8 月 14 日， T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此原鞭策优先配售比例未发 生变化。请原鞭策于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“凯众配债”的可 配余额，作好相应资金安排。 东优先配售。按本次刊行优先配售比例绸缪，原鞭策可优先配售的可转债上限总 额为 308，447 手。 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有凯众股份的 A 股股份数目按每股配售 1.150 元面值可转债的比例绸缪可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001150 手可转债。原鞭策可根 据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。原鞭策的优先认购通过上交所交游 系统进行，配售简称为“凯众配债”，配售代码为“753037”；原鞭策除可插足优先 配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。原鞭策参与网上优先配售的 部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上优先配售后余额的网 上申购时无需缴付申购资金。 的申购，申购简称为“凯众发债”，申购代码为“754037”。每个账户最小认购单元 为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，跳动 1 手的必须是 1 手的 整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如跳动该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。   投资者应衔尾行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，跳动相应钞票规模或 资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承 销商）将协商是否采选中止刊行法子，并实时朝上交所诠释，淌若中止刊行，公 告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 30，844.70 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包 销，包销基数为 30，844.70 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跳动本次发 行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 9，253.41 万元。当实质包销比例跳动本 次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将开动里面风险评估范例并与刊行东谈主 协商一样：如确定接续现实刊行范例，保荐东谈主（主承销商）将休养最终包销比例， 全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交所诠释；如确定采选中止发 行法子，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所诠释，公告中止刊行原因， 并将在批文灵验期内择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘 A 股鞭策均可插足优先配售。 市首日即可交游。投资者应遵从《中华东谈主民共和国证券法》《可颐养公司债券管 理主义》等相干规定。 必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、交游的，应当以纸面大概电子神情签署《向不特定对象刊行的可颐养公司 债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭 示书》的，证券公司不得收受其申购大概买入寄托，已捏有相干可转债的投资者 不错采选接续捏有、转股、回售大概卖出。恰当《证券期货投资者顺应性贬责办 法》规定条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等贬责东谈主员以及捏 股比例跳动 5%的鞭策申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。 日）刊登的《刊行公告》及显露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募 集说明书概要》及《召募说明书》全文。    一、向原鞭策优先配售   （一）刊行对象   本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 8 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售。   （二）优先配售数目   原鞭策可优先配售的凯众转债数目为其在股权登记日（2025 年 8 月 14 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有凯众股份的股份数目按每股配售 1.150 元面值可 转债的比例绸缪可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001150 手可转债。   刊行东谈主现存总股本 268，074，568 股，沿途可参与原鞭策优先配售。按本次发 行优先配售比例绸缪，原鞭策可优先配售的可转债上限总数为 308，447 手。   （三）优先认购模式   股权登记日：2025 年 8 月 14 日（T-1 日）。   原鞭策优先配售认购及缴款日：2025 年 8 月 15 日（T 日），在上交所交游 系统的宽泛交游时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动毁掉优先 配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日接续进行。   原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行。配售代码为“753037”，智操盘配售简 称为“凯众配债”。 原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原 鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （四）原鞭策除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申  购。原鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策  参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    二、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   捏有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、恰当法律规定的其他投资者等（国度法律、规则谢却者之外）， 参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可颐养公司债券顺应性贬责相工作项的 见告（2025 年 3 月篡改）》（上证发〔2025〕42 号）的相干要求。   （二）刊行数目   本次凯众转债的刊行总数为 30，844.70 万元。本次刊行的凯众转债向刊行东谈主 在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优 先配售后余额（含原鞭策毁掉优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公 众投资者发售的模式进行。   （三）刊行价钱   本次可颐养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时辰   （五）配售原则   上交所交游系统主机根据寄托申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确定 申购者格外可认购的凯众转债数目。确定的方法为： 灵验申购量认购凯众转债。 自动按每 1 手（10 张，1，000 元）确定一个申购号，并按限定排号，尔后通过摇 号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手凯众转债。   （六）申购主义 申购数目上限为 1，000 手（10，000 张，100 万元），如跳动该申购上限，则该笔申 购无效。投资者各自具体的申购并捏有可转债数目应恪守相干法律规则及中国证 监会的关联规定现实，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵从行业监管要求， 合理确定申购金额，申购金额不得跳动相应的钞票规模或资金规模。保荐东谈主（主 承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，跳动相应钞票规模或资金规模申购的， 保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 个证券账户参与凯众转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与凯众转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。证据 多个证券账户为兼并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏有东谈主名 称”、“灵验身份诠释文献号码”均一样。依然陈述，不得撤单。分歧格、就寝和 刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   （七）申购范例   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 8 月 15 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的模式一样。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面寄托时，应崇拜、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，捏 本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员查抄投资者托福的各项把柄，复核各项内容 无误后即可收受申购寄托。   投资者通过电话或其他模式寄托时，应按各证券交游网点规定办理寄托手续。   （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签 号码的模式进行配售。 易的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。   上交所将于 2025 年 8 月 15 日（T 日）证据网上投资者的灵验申购数目，同 时根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申购号，并 将配号收尾传到各证券交游网点。各证券公司贸易部应于 T+1 日向投资者发布 配号收尾。 报》等中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上公告本次刊行的网上中签率。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签方 式确定发售收尾。 证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 报》等中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上公告摇号中签收尾，投资者根 据中签号码证据认购凯众转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手 （10 张，1，000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的遵守及相干法律包袱由投 资者自行承担。网上投资者毁掉认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日绸缪，含次 日）内不得参与新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券的申购。 毁掉认购的次数按照投资者实质毁掉认购的新股、存托把柄、可转债、可交换 公司债券的次数合并绸缪。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳 入该投资者毁掉认购次数。证券公司客户定向钞票贬责专用账户、企业年金账户 以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东谈主称号”一样且“灵验身份 诠释文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 8 月 21 日（T+4 日）刊登的《上海凯众材料科技股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券刊行收尾公告》。    三、中止刊行安排   当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目估计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销 商）将协商是否采选中止刊行法子，并实时朝上交所诠释，淌若中止刊行，公告 中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排   原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策毁掉优先配售部分）采选网上向社会 公众投资者通过上交所交游系统发售的模式进行。本次刊行认购金额不及 保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐 东谈主（主承销商）包销比例原则上不跳动本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销 金额为 9，253.41 万元。当实质包销比例跳动本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主 承销商）将开动里面承销风险评估范例，并与刊行东谈主协商一样：如确定接续现实 刊行范例，保荐东谈主（主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时朝上交所诠释；如确定采选中止刊行法子，保荐东谈主（主承销 商）和刊行东谈主将实时朝上交所诠释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择 机重启刊行。    五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   地址：上海市浦东新区建业路 813 号   规划电话：021-58388958   规划东谈主：贾洁 地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 规划电话：021-23187116 规划东谈主：老本市集部 特此公告。                     刊行东谈主：上海凯众材料科技股份有限公司                 保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 （本页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券刊行辅导性公告》之盖印页）                    刊行东谈主：上海凯众材料科技股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券刊行辅导性公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司                            年   月 15 日

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