近日，北京市人人资源交往就业平台认真发布了 《北京市车路云一体化新式基础纪律建扬名堂 （初步假想、施工图假想） 招标公告》，由于其株连到近百亿元的投资，激励阛阓各方柔顺。

　　此前，谋划部门曾发布《对于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点责任的奉告》，提倡要推动智能化路侧基础纪律和云控基础平台建立，晋升车载末端安装率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构假想和多种场景应用，造成和谐的车路协同技巧程序与测试评价体系，鼎力推动智能网联汽车产业化发展。再加上特斯拉鼎力推动其自动驾驶技巧FSD软件的落地，系数这个词自动驾驶、车路云一体化和汽车电子都将迎来新的阛阓机遇。

　　此外，贤惠交通也可能成为东说念主工智能AI落地的最好应用场景，特斯拉多数采购英伟达的GPU芯片让英伟达我方也看到了自动驾驶贤惠交通的遍及出路。

　　贤惠交通

　　车路云一体化成催化剂

　　日前，北京市人人资源交往就业平台认真发布了《北京市车路云一体化新式基础纪律建扬名堂（初步假想、施工图假想）招标公告》，随后福州智能网联车路云一体化初始区示范建立审批类名堂公示，使得福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。据悉，北京市车路云一体化新式基础纪律建扬名堂共中式2324平淡公里范围约6050个说念路路口开展建立，以及除上述说念路路口外本名堂双智专网收罗中心的建立和校阅。中国星河证券研报暗意，该名堂建立内容主要包括云控平台、V2X芯片及模组、路侧末端RSU开采、车载末端OBU开采、旯旮谋略就业器、路侧激光雷达等，标记着国内车路云一体化大工程初始。

　　西部证券分析师郑宏达指出，谋划部门曾明确提倡自2024年起，通过3年傍边时辰，相沿30个傍边的示范区域，打造一批线网一体化的示范通说念及收罗，力图推动85%傍边的贫困国度高速公路、25%傍边的贫困普通国说念和70%傍边的紧迫国度高级第航说念实现数字化转型升级。“咱们合计，北京市车路云一体假名堂是对国度战术的反应，跟着各地不断开展交通讯息化建立，板块景气度有望晋升。”

　　有阛阓分析合计，车路云一体化前期需要多数基础纪律建立，如传感器收罗、通讯塔及数据中心等，且要求高度的数据整合技艺、及时通讯、安全和监控技巧。国泰君安证券合计，这给贤惠交通建立和惩办决议提供商带来了新的商机。标杆项议论落地也将助力交通讯息化公司天下性的业务拓展。从恒久来看，车路云建立也为 ETC2.0 和低空经济运营等构筑了基础纪律条款，将对交通领域的新业态进行深度赋能。

　　中邮证券分析师孙业亮指出，畴昔五年我邦交通运载基础纪律收罗日趋完善，接下来说念路交通的数字化、贤惠化校阅有望提速。现在车路协同正处在一个由点及面的初步延伸阶段，由单个试点的“孤岛”走向界限化。建议柔顺贤惠交通领域的千方科技、捷顺科技、易华录、皖通科技、微创光电、信息发展、华铭智能、通行宝、云星宇等公司。跟着贤惠交通领域立法的完善、战术的不断落地、软硬件纪律的加快鼓励，贤惠交通领域阛阓空间将进一步扩大并可能实现快速增长，光大证券建议柔顺深城交、中交假想、华设集团、苏交科、假想总院等公司。

　　后劲股精选

　　千方科技（002373) AI+应用捏续落地

　　公司主营业务波及贤惠交通和智能物联，大数据和东说念主工智能等领域，是“千问伙伙议论”首批独一交通领域配合伙伴，与阿里云联袂推动大模子在交通行业落地应用，发布基于通义千问的重型货车安全管控家具“千方云警”，实现对要点车辆、营运企业、隐患路段的精确化安全料理，并在天下12个省、26个地市奏效落地。国投证券指出，在物联网领域，公司推出的“梧桐”大模子以通用大模子+行业场景+检察调优为架构，旨在惩办AI在长尾及碎屑化场景中的落地问题。现时，“梧桐”大模子已和贤惠城市、贤惠交通、老练、零卖、体育人人就业等多领域的企业达成生态配合。跟着AI技艺的强化，将翻开公司在交通、工业、物联网等领域的成漫空间。

　　捷顺科技（002609)更正带动业务松弛

　　公司主营业务为围绕贤惠泊车业务的智能硬件、软件及云就业、贤惠泊车运营、城市级泊车四大主营业务，实现贤惠泊车领域的全生态遮蔽。公司2023年泊车场云托管、贤惠泊车运营、泊车费产运营等更正业求实现收入5.6亿元，同比增长64.6%，占比近34.4%。2024年4月，公司发布绿色贤惠泊车、泊车费产数字化运营料理等惩办决议，有望进一步降本、增收、提质。中银证券指出，公司加大对客服录用技艺及售后存量筹划的晋升。2023年公司公约调度平均周期缩小 49%，名堂调度天数缩减13%，东说念主均遵循晋升20%；售后回款同比增长28%，客服利润同比增长46%。公司不断打磨技巧，2023年推出了绿色贤惠泊车、泊车数字化运营以及柔性充电堆等更正家具决议，实现以技巧更正带动业务松弛。

　　通行宝（301339)阛阓有捏续增量

　　公司是天下卓越的为高速公路、主线公路以及城市交通等提供贤惠交通平台化惩办决议的供应商。公司贤惠交通运营料理系统业务依托云谋略、大数据、东说念主工智能、物联网等技巧进行贤惠交通系统的开发和选藏，也曾累计发展ETC用户约2400万个，用户遮蔽区域已遍布天下30个省市，用户总量位居天下前三。“新车前装+二手车交往+开采替换”为ETC刊行捏续带来增量。同期，公司加大ETC在其他交通领域的应用，已与安徽、浙江、四川、广东等省份22个汽渡运营平台达成配合意向，已上线6个平台并插足运营。国投证券指出，现在ETC应用正向着2.0阶段迈进，贤惠交通应用场景将愈加丰富多元，举例车路协同、自动驾驶等，公司的ETC刊行业务有望受益于ETC2.0阶段新一轮的OBU更换飞扬。

　　深城交（301091)贤惠说念路名堂落地

　　公司是国内卓越的城市交通计算企业，依托城市级数字孪生平台、多模态AI调控技巧及“策投建营”一体化建立实施及运营技艺，打造全空间、多景观、自主式、全无东说念主的异日交通系统。公司大数据软件与贤惠交通业务营收快速增长收货于奏效落地BIM建模、贤惠交通工程、信号配时等一批标杆名堂，同期贤惠高速实现奏效复制，中标福建高速集团沈海高速泉厦段扩容工程数字化技巧引导推敲就业名堂。东北证券指出，公司行使“CIM+BIM+TIM”数字孪生平台，联结AI技巧提供宏大的谋略相沿，助力城市竞争力、后果提高、民生改善和基础纪律安全。现在，公司贤惠街灯杆也曾在深圳、佛山、东莞、苏州、无锡等多个城市贤惠说念路建扬名堂落地。

　　苏交科（300284)打造新增长弧线

　　公司算作国内首家工程推敲A股上市公司，领有工程行业各领域最高级第天资，同期领有40余个部省市级科研平台，遮蔽了公路、城轨、环境、节能减排、水运、地下工程及智能交通等领域。浙商证券指出，公司在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行就业，与深圳联合飞机科技有限公司低空经济合股名堂打造天下低空最强技巧就业公司。在贤惠交通方面，公司于2018年栽培了贤惠城市院，引进了专科东说念主才，打造了从假想推敲到录用运维一体的贤惠城市、贤惠交通团队。该团队将云大物智移等新技巧应用于行业，连年来参与了广宽数字领域要点名堂，如江苏省城市生命线工程、京杭运河贤惠运河工程、江苏交通公法大脑等。

　　汽车电子

　　智能化催出产业大发展

　　贤惠交通是一种互动产业，不单是是城市基础纪律建立的升级换代，在线配资也对汽车电子提倡了更高的要求。在汽车电动化、智能化趋势加快布景下，汽车电子行业平坦大路。

　　从产业发展的角度来看，现在智能座舱、高阶自动驾驶等新家具层见错出，各大厂家纷繁推出新车型，以实现更优的竖立和性能。由于汽车智能化是笃定性见识，关系产业链贮蓄丰富的投资契机，建议诠释智能座舱、自动驾驶等景气度高的细分领域。

　　智能座舱算作科技感最强的阔绰单位，增漫空间捏续翻开。方正证券分析师王玉暗意，汽车家具的变革本色上是追求“东说念主的自若”，汽车定位转向更满足更方便的“第三糊口空间”，末端阔绰者倾向于科技感知强的智能化家具，而智能座舱算作汽车中阔绰者感知最强的单位，阛阓发展速即。座舱域适度器、中控屏幕、液晶仪容、HUD、电子后视镜等多个子领域不断进行智能化升级，增量空间权贵。2025年预测我国举座阛阓界限可达1030亿元，5年复合增长率预测为12.7%，全球预测5年复合增长率为9.63%。建议投资者诠释智能座舱领域内黑科技供应链，包括AR-HUD、光场屏、电子后视镜、车载天幕等供应商，中枢标的有华阳集团、德赛西威、联创电子、光峰科技、均胜电子等。

　　伴跟着城市NOA的应用加快，L3及以上司别自动驾驶轨制的不断落地，高阶援救驾驶正渐渐走向标配。收货于硬件平台和软件算法渐渐熟悉，自动驾驶下半场驾临，商用车自动驾驶滥觞进入买卖化运营阶段。智驾感知层、决策层、现实层的恒久增漫空间也曾开启，这将带动车载感知、定位、决策、汽车软件、域通讯、线控底盘等领域的投资契机。

　　在城市NOA行将步入界限量产期的情况下，“轻舆图重感知”自动驾驶决议成为广宽车企主流遴荐，“重感知”技巧道路驱动下，激光雷达、高像素车载录像头、4D毫米波雷达等传感器快速上车应用。东吴证券分析师陈睿彬指出，从车载录像头领域的角度来看，自动驾驶升级推动了车载录像头单车装载量的渐渐晋升，同期为了知足更高级第自动驾驶的需求，车载录像头的像素晋升也带动了车载录像头的价值量；激光雷达方面，在自动驾驶等第晋升加快趋势下，激光雷达成为各大高阶智驾决议主流遴荐，现时陪同高阶智驾决议车型渐渐界限化量产迎来放量机遇。建议柔顺感知层硬件激光雷达产业链的水晶光电、蓝特光学、凤凰光学、永新光学、炬光科技、长光华芯、高伟电子等公司；车载录像头产业链柔顺欧菲光、韦尔股份、念念特威、格科微等公司；集结器柔顺电连技巧、永贵电器、意华股份、徕木股份等公司。

　　后劲股精选

　　华阳集团（002906)领有多数优质客户

　　公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国表里卓越的汽车电子家具及零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸。公司2024年一季度营业收入同比增长51.34%，归母净利润同比增长83.52%。华创证券指出，公司适合汽车EE架构变化的趋势，以SOA架构为桥梁，通过敏捷开发、竖立化料理等实现跨域功能和会和快速逍遥录用。现在公司汽车电子业务涵盖智能座舱家具线和部分智能驾驶家具线，部分家具线技巧位于国内前哨，已推出舱泊一体域控家具，正在研发舱驾一体、中央谋略单位等跨域和会家具，捏续晋升汽车电子系统集成上风。公司在互动平台上清楚，也曾为问界配套了液晶仪容、HUD、车载无线充电及NFC钥匙模块等家具，并为小米su7配套了多类家具。

　　均胜电子（600699）电子座舱实力浑厚

　　公司是全球汽车电子和汽车安全领域的顶级供应商，面向全球整车厂提供智能电动汽车要津技巧领域的一站式惩办决议。公司业务分为汽车电子和汽车安全两大板块。汽车电子业务主要包括智能座舱、智能网联、智能驾驶、新动力料理等。在智能座舱领域，公司主要提供智能座舱东说念主机交互家具和智能座舱域适度器家具。在智能网联领域，公司主要提供5G-V2X车路协同惩办决议及5G-V2X集成式数字智能天线惩办决议。在智能驾驶领域，公司主要提供L2到L4级别的智能驾驶域控家具，包括行泊一体域控、驾舱和会域控及中央谋略单位等。2023年，公司新获全生命周期订单所有约737亿元，其中汽车安全业务新获约434亿元，汽车电子业务新获约303亿元，公司预测2024年实现营业收入600亿元。

　　水晶光电（002273)新兴业务捏续增长

　　公司现在已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五伟业务板块，家具已鄙俚应用于智妙手机、相机、智能可衣着开采、智能家居、安防监控、车载光电、元天地AR/VR等领域。公司2023年全年HUD出货量超20万台，其中AR-HUD国内阛阓占有率排行第一，奏效赢得捷豹路虎的HUD名堂，成为第一个进入国外主流整车品牌的中国HUDTier1企业。公司在互动平台暗意，也曾为问界M9智能驾驶和贤惠座舱决议供应光学元器件家具，如激光雷达、车载HUD中的光学零组件等。长城证券指出，公司捏续聚焦光学元器件、车载光电、AR/VR等三伟业务，在光学领域具有恒久成长后劲。异日，公司有望受益于汽车智能化的发展波浪，以及公司微棱镜等新家具捏续放量，事迹有望捏续增长。

　　蓝特光学（688127)受益感知器需求晋升

　　公司事迹发扬超出预期，2024年一季度实现营收1.67亿元，同比增长95%；归母净利润0.29亿元，同比增长 511%。东吴证券指出，公司玻璃非球面透镜家具主要应用于车载镜头、激光雷达、5G光通讯等领域。2023年玻璃非球面透镜业求实现营业收入2.41亿元，同比增长53%，毛利率高潮7.7个百分点到46.57%。跟着多家车企在城市NOA 等自动驾驶技巧捏续推新，对激光雷达、录像头等感知器的需求量快速增多。公司算作玻璃非球面透镜先驱，具备熟悉的出产假想体系与料理技艺，中枢竞争力隆起，同期已奏效切入速腾聚创、舜宇光学、日立Maxell等车载领域中枢客户供应链，异日有望捏续受益于自动驾驶升级带来的感知层传感器光学元件需求量晋升。

　　电连技巧（300679)业务有望延续高增

　　公司2024年一季度汽车集结器出货量捏续增长，举座产能不断扩大，界限效应渐渐显现。现在公司汽车集结器家具品类都全，家具已具备丰富量产训诲，国内广宽头部汽车客户导入顺利，已进入祯祥、长城、比亚迪、长安、奇瑞、梦想等国内主要汽车厂商供应链并已实现大界限出货。长城证券指出，公司汽车端高频类集结器以及高速类集结器与国际大厂性能参数适配性好，且反应速率快，概况知足其定制化需求，公司非Fakra类和以太网类家具跟着更多客户的导入，成心于促进公司份额晋升。看好公司捏续受益于中枢客户销量增长，跟着新动力车渗入率及智能驾驶渗入率不断晋升，将拉动高速、高频汽车集结器及以太网高速集结器需求量快速增长，公司汽车集结器业务有望迎来事迹竣事期。

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